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La Fincantieri acquista il 50,75% di Stx Osv, multinazionale delle costruzioni navali speciali
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- Categoria: Economia e mercati
- Pubblicato Sabato, 22 Dicembre 2012 10:48
- Scritto da Redazione fvgnotizie
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Trieste - La Fincantieri ha firmato il 21 dicembre un accordo per l'acquisizione, da Stx Europe, del 50,75% di Stx Osv, società multinazionale con sede in Norvegia, quotata alla Borsa di Singapore, leader a livello mondiale nel settore delle costruzioni navali speciali.
Stx Osv si occupa di design navale, di impianti elettrici e tubazioni, di costruzione navale soprattutto nell'ambito dei mezzi di supporto alle attività di estrazione e produzione di petrolio e gas naturale (Offshore Support Vessel).
Con 21 cantieri in 3 diversi continenti, quasi 20.000 dipendenti e ricavi per 4 miliardi di euro, il Gruppo Fincantieri raddoppia così le sue dimensioni.
Con questa acquisizione Fincantieri diventa uno dei primi cinque costruttori navali di riferimento su scala mondiale e unico produttore occidentale, anche per diversificazione, in grado di confrontarsi con i giganti asiatici.
Rispetto ai primi quattro produttori, tutti coreani, il Gruppo Fincantieri si caratterizza per una posizione di leadership in tutti i settori navali ad alto contenuto di tecnologia, arricchendo il proprio portafoglio prodotti attraverso l'ingresso nel settore dell'offshore oil&gas.
I termini dell'accordo sono stati approvati dai Consigli di amministrazione di Fincantieri e di Stx Europe. L'operazione prevede che Fincantieri, attraverso la propria società controllata Fincantieri Oil & Gas S.p.A., acquisisca il 50,75% di Stx Osv.
Il valore totale dell'operazione, includendo sia l'acquisizione del 50,75% che l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria, sarà pari a circa 900 milioni di euro e verrà finanziato prevalentemente tramite l'utilizzo di risorse interne di Fincantieri e facendo ricorso ad un finanziamento bancario concesso da un gruppo di istituti di credito composto da Banca Imi, Bnp Paribas (filiale italiana), Carige e Unicredit.
L'operazione di finanziamento vedrà inoltre la partecipazione di Cassa Depositi e Prestiti nel ruolo di finanziatore garantita da Sace.
Stx Osv conta circa 9.200 dipendenti e 10 cantieri in tutto il mondo (5 in Norvegia, 2 in Romania, 1 in Vietnam e 1 in Brasile e un altro in corso di costruzione nello stesso Paese). Nell'ultimo triennio ha generato mediamente ricavi pari a circa 1,6 miliardi di euro, Ebidta per circa 190 milioni di euro e al terzo trimestre 2012 vantava un carico di lavoro pari a 2,1 miliardi di euro.
"Da oggi comincia una nuova era per Fincantieri". Ha dichiarato l'amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, per il quale "l'acquisizione di Stx Osv migliorerà ulteriormente la nostra posizione di competitor internazionale di primo livello e rafforzera' l'impegno del Gruppo nel perseguire una strategia di sviluppo e diversificazione per mantenere la competitivita' nel lungo periodo, permettendo di generare importanti ricadute positive sui nostri asset italiani".
"Sono certo che questo sia il percorso giusto per ottimizzare la nostra posizione di leadership globale nella cantieristica ad alto valore aggiunto e per affermarci come campioni del mondo occidentale", ha aggiunto Bono sottolineando che "è motivo di orgoglio per tutti i dipendenti e collaboratori di Fincantieri che una delle più antiche e nobili industrie nella storia sia un fattore strategico di sviluppo per l'Italia e crediamo anche motivo di fiducia nella capacità della nostra economia di guardare con più ottimismo al futuro".
Tecnicamente, l'operazione prevede che Fincantieri, attraverso la propria società controllata Fincantieri Oil & Gas Spa, acquisisca il 50,75% di STX OSV ad un prezzo di SGD (Dollari di Singapore) 1,22 per azione, pari ad un controvalore di circa 455 milioni di euro (circa 730 milioni di Dollari di Singapore).
Il prezzo di offerta corrisponde ad uno sconto del 12,9% e del 17,5% rispetto al prezzo di chiusura al 20 dicembre pari a SGD 1,40 per azione e alla media ponderata degli ultimi 3 mesi pari a SGD 1,48 per azione.
La chiusura dell'acquisizione avverrà entro il primo quadrimestre 2013 al verificarsi di alcune condizioni sospensive. Solo allora, Fincantieri Oil & Gas S.p.A. promuoverà, in linea con i termini previsti dal regolamento della Borsa di Singapore, un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle rimanenti azioni.
